CRM-система: что это такое, как работает, примеры использования, критерии выбора, инструкция по внедрению

Воронку продаж можно выстроить под разные типы бизнесов и отделы продаж. CRM Envybox предлагает инструменты, чтобы вести потенциального клиента с автоматическими задачами, напоминаниями, управления кнопками. Облачная платформа SalesForce включает десятки рабочих инструментов, при этом ее легко настроить под любой вид бизнеса. Контроль руководителем выполнения задач и достижения KPI по продажам (прозрачность целей для менеджеров и лёгкость оценки для руководителя). Низкая конверсия в продажуCRM позволяет улучшать ваш маркетинг.

Менеджерам остается только выбрать нужный шаблон и утвердить документ — информация никогда не теряется, а делопроизводство больше не занимает много времени. И/или разработать программы «стимулирования», ввода данных. Если будете делать такое упражнение сами, то это займет у вас от двух недель до никогда (будет то некогда, то не до того, то еще что-то будет отвлекать).

Основные функции CRM системы

Без маркетинга интернет-торговля невозможна, как и любой другой бизнес. Такие данные позволяют сегментировать аудиторию и точнее таргетировать маркетинговые кампании, в том числе многоканальные. Настроить для каждого сотрудника доступ только к тем функциям, которые он использует для работы. Например, можно разрешить менеджеру по продажам редактировать карточки клиентов, но запретить удаление и выгрузку базы. В CRM хранится информация о ваших сотрудниках, клиентах, продажах и рекламных активностях. Нельзя допустить, чтобы эти данные пропали или попали к конкурентам.

Ее оперативность и компетенция ускоряет решение технических вопросов, а это, в свою очередь, сокращает убытки компании из-за простоя системы. Стоит учитывать способы связи с техподдержкой — дождаться ответа через мессенджеры или звонок по телефону быстрее, чем через электронную почту. Вам предстоит определиться с функциональностью, которая подойдет именно вашему бизнесу. В CRM информация представляется в виде канбан-доски – сделки распределены на этапы. Вы всегда будете видеть, на каком этапе воронки продаж находятся все сделки и где возникают трудности.

Какую CRM-систему выбрать: критерии оценки

Одной из основных причин неправильного выбора CRM является недостаточное понимание потребностей компании в данном ПО. Компании часто приобретают CRM-систему только потому, что она популярна или рекомендована коллегами. В результате, система может оказаться не подходящей для конкретных задач компании или не соответствующей её специфическим требованиям. Нужно создать список необходимых функций и сравнить его с возможностями системы. Необходимо убедиться, что выбранная CRM-система поддерживает все бизнес-процессы компании и может быть легко настроена под конкретные нужды.

А еще лучше внедрить такую, в которой можно самостоятельно корректировать настройки. Иначе придется заложить в бюджет найм нового сотрудника — сисадмина. Стоимость доступа к «облачным» CRM начинается от 500 рублей за сотрудника в месяц и может доходить до 2,5 тысяч рублей в месяц. Но если оплачивать подписку на полгода или год вперед, то можно получить хорошую скидку. Выбрать для малого бизнеса, чтобы учесть все индивидуальные особенности небольших фирм. Готовых коллективных CRM пока нет на рынке, их разрабатывают индивидуально по запросу компании.

Как выбрать CRM-систему

Выбрать эту CRM в 2022 году могут компании, ориентированные на прямые и массовые продажи с поэтапным процессом ведения сделки. АmoCRM станет полезной для малых и средних предприятий, в том числе с сотрудниками на удаленке. Начать автоматизировать какие-то несложные процессы, например постановку задач или отправку писем.

Чтобы работать было удобно — нужно избавиться от тех возможностей системы, которые засоряют рабочую область и отвлекают. В идеале, сотрудник видит только те кнопки и поля, которые использует в работе. Обычно доработка системы — затратный и сложный процесс. Если она позволяет самостоятельно создавать карточки с нужными полями и связывать карточки в процесс — это большой плюс для системы. Пользователи не должны отвлекаться на ненужные им кнопки и возможности системы. Исследование Innoppl Technologies показало, что 65% продавцов, использующих мобильную CRM, выполняют план продаж.

Какую CRM выбрать и не наделать

В amoCRM можно подключить интеграции с телефонией — в каталоге доступно более 50 провайдеров. Это позволит сотрудникам звонить https://xcritical.com/ клиентам прямо из карточки. В случае аварии на сервере вендора данные всех клиентов резервно копируются на аварийный сервер.

Видимость папки можно ограничить, например, папка с важными документами будет доступна только директору и менеджменту. С такой системой легче заметить, где в Вашей работе слабые места, что можно улучшить, ускорить, сделать коллаборативный crm это проще. Оцените, сколько выгоды вам принесет внедрение CRM и от этого пляшите. Если у вас будет конкретная (по SMART) цель, то вы рано или поздно все сделаете правильно. Если нет — будет очередное внедрение ради внедрения.